新時期，國家高度重視農業、農村和農民工作，也對農業機械化的高速、高質量發展提出了更高、更迫切的要求。目前，農機行業大型化、多元化、智能化的發展路線已經明確，在產品的技術路線、功能路線、性能路線的選擇上也定下了基調。

拖拉機作為一種自走式動力機械，在農業耕作和收獲機械化的發展過程中發揮著重要作用。目前，國內輪式拖拉機市場的發展已經到了品牌集中的階段。2021年，國產輪式拖拉機品牌集中度超過60%，百家爭鳴時代的結束和低端落后產能的淘汰吹響了號角。同時，隨著國家大力推行保護性耕作，我國南方水田拖拉機市場出現了新的景象和新的活力，履帶式拖拉機勢頭強勁，應運而生。

1.主流企業廝殺加深，細分企業持續崛起。

我國南方稻田主要種植水稻，傳統的農業機械和工具主要是70-100馬力的中型拖拉機、插秧機和履帶式收割機。以湖南的拖輪市場為例，2021年比2020年下降了42.5%(根據公布的補貼數據)。排名前六的品牌中，除了久保田，其他五個品牌都出現了明顯且一定的下滑。而南方水田市場保持著較高的品牌集中度，前五大品牌的市場份額達到80%左右。傳統產品作為主要市場，仍然保持著相對良性和激烈的競爭。

2021年，由于原材料價格上漲、補貼大幅減少、企業管理成本上升，傳統市場整體需求大幅下降；2022年，受終端購買力下降、國家對傳統農機產品補貼進一步減少、部分地區補貼資金透支、疫情控制等因素影響，各大品牌激烈爭奪存量市場。2022年第一季度，下降趨勢延續至2021年，傳統產品市場需求進一步萎縮，拖輪產品銷量同比下滑超過50%，拖輪市場庫存處于高位，搶貨競爭惡化。

相反，在國家政策要求和推動的支持下，以及終端用戶的剛性需求下，履帶式拖拉機、履帶式旋耕機等細分行業產品一路走高，實現了市場突破。以履帶式拖拉機為例。從公布的補貼數據來看，2021年湖南省履帶式拖拉機較2020年增速為106%，湖南農民、沃工拖拉機、林德廠商增速均達到100%。其中，湖南省湖南農民拖拉機在2021年達到了1152臺的絕對領先銷量，市場份額達到了驚人的73.6%。從全國市場來看，履帶式拖拉機近三年保持了30%以上的高速增長。2020年，2000套以下的銷量將達到65%。2021年，3000臺以下的銷量將達到67%， 而且銷量會增長40%以上。相對于傳統的輪式拖拉機市場，牽引市場還很不起眼，但可以說是在百花齊放凋零的拖拉機市場中脫穎而出，表現耀眼。

2.需求前移，旺季不旺。

2.1、嚴格疫情控制，影響銷售推廣。

按照華南水田市場的節奏，一季度前兩個月市場以備貨為主，3月份進入銷售旺季。從2022年2月底開始，疫情蔓延全國。3月疫情嚴峻，管控嚴格，對線下流量和聚集產生直接影響。各種線下促銷活動，如促銷演示、用戶講座、手機上門維修等被陸續叫停，生產企業和經銷渠道的銷售精力轉移到線上，市場整體遇冷。

2.2.大米質量不高，終端購買力下降。

2021年下半年，湖南省政府集中整治“鎘大米”，益陽、岳陽、株洲等地相繼加強了糧食出入庫質量監管。一方面，糧食品質要求的提高導致用戶手中的糧食交付速度緩慢，另一方面，不合格大米因無法裝運而積壓，對終端用戶機具的積極性和購買力造成一定影響，部分終端用戶需求處于搖擺狀態，難以轉化為成交。

2.3、水轉旱的可行趨勢。

雖然湖南省以水田為主要作物，水田耕地面積占全省總耕地面積的83.36%(根據湖南省第三次土地調查主要數據公報)，但在宏觀政策的引導下，可行的水旱轉換趨勢不可避免，這也將在一定程度上導致水田市場需求萎縮。

2.4.傳統產品補貼額度繼續下調，部分地區補貼透支和發放延遲。

2020年，輪式拖拉機等傳統農機具補貼額度開始逐年大幅降低。在補貼減少、資金短缺、排放升級等客觀市場因素的引導下，以及經銷商在購買成本、補貼風險、產品使用和維護等方面的積極引導，市場在2020年和2021年培養了提前消費的習慣和趨勢，導致2022年一季度的部分需求被提前到2021年四季度，在一定程度上被提前消化。

1.對傳統產品的支持進一步萎縮。

2022年，國家對傳統農機具產品的補貼進一步大幅減少。比如2022年，湖南省70-90馬力輪式拖拉機補貼再次降低40%。主管部門將自上而下對行業進行整頓，結合行業發展需求，進一步弱化傳統產品的政策支持，將資源投入到引導行業產品的技術平臺升級、多元化升級和智能化升級上，如逐步增加和提高對無級變速、重型履帶拖拉機、差速轉向履帶拖拉機、新能源、智能化等高科技產品的補貼和推廣引導。

在自上而下的行業深度整治下，雖然2021年國內拖拉機企業仍有200多家，但品牌集中度已經超過60%。隨著大型企業對存量市場的進一步爭奪，輪拖的市場品牌集中度將進一步提高，規模效應將逐步顯現。非大型企業將逐漸被邊緣化，傳統股票市場將被頭部品牌瓜分。

2.政策強力加持，履帶式旋耕機階段性爆發。

在大力發展農業生產機械化的同時，以農田為基礎發展農業機械化生產的利弊并存。以華南的水田為例，多年的機械化作業導致水田的泥腳越來越深，這也是為什么農耕收割產品一直強調的對南方市場的通過性要求就來自于此。近年來，在行業升級和對傳統輪拖市場整治的持續高壓下，在強有力的政策支持引導下，我國南方水田履帶式耕作機械市場保持了較高的增長勢頭。

根據公布的補貼數據，2021年，湖南省履帶式旋耕機銷量超過輪式拖拉機(5360輛)，達到5498輛。一方面，拖拉機的白熱化競爭導致經銷商銷售利潤大幅下降。另一方面，在疊加補貼的支持下，借助爬蟲的成本和價格優勢，爬蟲成為特定階段同時實現生產企業、分銷渠道和終端用戶的“三友產品”。另外，拖拉機在南方水田的主要用途是旋耕，其階段性銷售爆發完全合理。

但是履帶式旋耕機也有先天短板。變速桿的操作使其不舒適，機器結構簡單，殘損快，使用單一。這些因素使得同平臺整車價格比履帶式拖拉機差3萬元以上，很多用戶對履帶式拖拉機還是有更高的選擇。所以在政策支持減弱的情況下，履帶式旋耕機依然難以擔當重任，2021年的表現可能會成為曇花一現，最終無法走向更大的舞臺。

3、政策加持與需求導向，拖延還是主導

2022年，在輪式拖拉機等傳統機具補貼額度進一步大幅降低的同時，履帶式拖拉機補貼額度保持不變。以90馬力車型為例，履帶拖拉機比同馬力的四驅輪式拖拉機補貼金額高出23850元(904輪12900，902輪36750)，優勢明顯。

此外，農業農村部農業機械化站于2022年3月14日發布《早稻育秧機械化技術指導意見》，明確指出耕作整地應使用橡膠履帶式農業機械，禁止90馬力及以上輪式拖拉機在水田內進行機械化作業，以降低比接地壓力，減少對水田底部的損傷。因此，除了購機補貼資金支持缺口巨大外，主管部門還對南方水田耕整地機械的履帶式拖拉機和輪式拖拉機的發展定位提出了明確的建議和指示。

痛點產生需求，需求產生產品。履帶式拖拉機的穩定高速增長，一方面是政策的加持，另一方面也正是因為迎合了市場需求的發展。差速轉向履帶拖拉機以其獨特的結構，解決了我國南方水田泥腳深、通過性差的痛點。在降低比接地壓力保護水田底部的同時，整車的牽引性能和動力輸出也優于同馬力的四驅拖拉機。在功能上，履帶式拖拉機采用與輪式拖拉機相同的懸掛結構，除水田旋耕外，能滿足旱田播種和翻耕的要求。在國家推進的高標準農田建設項目中， 履帶式拖拉機具有擴展前裝、前挖、前推功能接口的可行性優勢，使履帶式拖拉機有更大的空間滿足功能要求。

在這個新興的細分市場中，除了農夫、沃工、林德這三家湖南老玩家之外，中聯、星光等傳統企業也紛紛進入。星光以高調的創新姿態進入市場，市場份額令人垂涎。采用并聯履帶式底盤，液壓驅動結構型號Lucky-Star100/XG1002，2021年投放市場，2022年大面積鋪貨。與傳統的三角形履帶差速轉向結構相比，贏得了許多用戶的青睞。

星光

三、蓄勢待發，機遇與風險并存

面對南方水田市場，傳統主流產品輪式拖拉機已經高度集中，下一步需要升級包括變速箱、電液控制、智能化在內的產品技術平臺。對于履帶式拖拉機來說，已經成為市場的剛性需求，必然會逐步取代部分輪式拖拉機。如果結合履帶式拖拉機的固有優勢，并在此基礎上，根據輪式牽引產品的優缺點，對自己的技術平臺、可靠性、性能、功能拓展等方面進行升級，牽引企業彎道超車，搶占南方水田拖拉機市場的主導地位，或許并非不可能。

從生產企業的角度來看，與競爭日益惡化的紅海市場相比，履帶式拖拉機仍然具有細分屬性，但其藍海屬性已經凸顯。對于水田市場份額的競爭，生產企業尋找新的出路，避開傳統輪式拖地市場競爭的鋒芒，從滿足市場需求發展的底層邏輯去理解，在現有履帶式拖拉機的基礎上，開發在通用性、可靠性、性能、效率等方面有所突破的新型履帶式拖地產品，也是不錯的選擇。

對于這塊越來越大的蛋糕，誰將稱王值得等待。